نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP” في جمع 149.9 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.35 مليار درهم، من خلال إصدار إضافي لسندات هجينة دولية، في عملية تستند إلى الشريحة طويلة الأجل من إصدارها السندي المنجز في أبريل الماضي.
وأفادت المجموعة، في بلاغ لها، بأنها أنجزت بنجاح عملية “Tap Issue” بقيمة 149.9 مليون دولار، مرتبطة بالشريحة ذات أجل 10.25 سنوات من إصدار السندات الثانوية الدائمة الهجينة، التي بلغت قيمتها الأصلية 500 مليون دولار ضمن عملية التمويل التي نفذتها المجموعة في أبريل 2026.
وحسب المعطيات المالية المعلنة، جرى تنفيذ الصفقة في 14 شتنبر الجاري، فيما تم تحديد تاريخ التسوية والإصدار في 21 شتنبر، بسعر فائدة ثابت يبلغ 7.3682 في المائة إلى غاية أول موعد لإعادة تحديد سعر الفائدة، والمقرر في 22 يوليوز 2036.
وأوضحت “OCP” أن السندات الجديدة تحمل الخصائص نفسها الخاصة بالإصدار الأولي، على أن تصبح، ابتداء من 2 نونبر 2026، قابلة للدمج مع السندات الصادرة في أبريل ضمن شريحة 10.25 سنوات، لتشكل معها سلسلة واحدة.
وحددت المجموعة القيمة الاسمية الدنيا للسند الواحد في 200 ألف دولار، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات ألف دولار، فيما تولت “J.P. Morgan Securities plc” مهمة المشتري الأولي للعملية.
ومن المرتقب إدراج هذه السندات في سوق “Global Exchange Market” التابعة لـ“Euronext Dublin”.
وتعتزم مجموعة “OCP” توجيه الموارد المالية المحصلة من العملية لتمويل احتياجاتها العامة، دون الإعلان عن مشاريع محددة ستستفيد من هذه الأموال، فيما تم تنفيذ الإصدار بناء على ترخيص صادر عن مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 12 مارس 2026.
وكانت المجموعة قد جمعت خلال شهر أبريل الماضي نحو 1.5 مليار دولار عبر إصدار سندي هجين موزع على شريحتين بأجلي 5.25 سنوات و10.25 سنوات، فيما بلغت القيمة الأصلية للشريحة التي أضيف إليها الإصدار الجديد 500 مليون دولار.
وبإضافة المبلغ الجديد البالغ 149.9 مليون دولار، ترتفع القيمة الاسمية لهذه الشريحة إلى نحو 649.9 مليون دولار.
وتتوفر مجموعة “OCP” على تصنيف ائتماني “Baa3” بنظرة مستقرة من وكالة “Moody’s”، و“BBB-” بنظرة مستقرة من “Standard & Poor’s”، و“BB+” بنظرة مستقرة من “Fitch Ratings”.
أما الأداة المالية ذاتها، فحصلت على تصنيف “Ba2” من “Moody’s” و“BB” من “Standard & Poor’s”، في إطار اعتماد المجموعة على أدوات تمويل متنوعة لتغطية احتياجاتها التمويلية ودعم استراتيجيتها الاستثمارية.
